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弗雷德（亨弗莱·鲍嘉 饰）和鲍勃（提姆·霍尔特 饰）是两名穷困潦倒的流浪汉，一日，在酒吧中，他们从精明智慧的霍华德（沃尔特·休斯顿
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在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？ 探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每个人