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丹尼尔•希拉德（罗宾•威廉斯 饰）因与同事产生摩擦而辞掉了配音员的工作。家中可爱的孩子给了他十足的快乐，于是丹尼尔在儿子生日的时候，与孩子们疯狂的玩耍起来。当妻子米兰（莎莉•菲尔德 饰）达看到家中一片
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马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非，二人于是结伴而行；他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝，与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起，艾丝特产下一女后，却因帕比所偷的珠宝而被
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维克梦想着和他的父亲哈尔瓦尔一起航行和探索北海。起初哈尔瓦尔犹豫了一下，但是当年轻的维克的母亲伊尔瓦被洛基变成雕像时，哈尔瓦尔必须前往阿斯加德，神之城;维克设计了一个计划，帮助哈尔瓦尔和他的手下在危险
