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人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着
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安娜是当红明星、时尚界宠儿，一次聚会时意外身亡，被送往医院停尸间等待下葬，正巧哈维同伊万找在停尸间工作玻出去搭妹，得知这个平日遥不可及的漂亮明星就赤裸躺在停尸间，吸嗨后的玻同伊万打起尸体的主意，毒虫上
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迈克尔（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是一位专门研究莎士比亚的美国学者，某日，为了得到一份珍贵的资料，迈克尔带着妻子海伦（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）
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Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则
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有一户人家，他们世代隐居在由高墙和篱笆围起的一方天地里。与世隔绝的他们不论外界的时代如何更替，文明怎样进展，仍然固守着古老的生活方式，简朴、素雅、纯真。有时候，丰沛的阳光会穿过茂密的守护森林，毫无保留
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少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。
